Aspects juridiques – Aspects fiscaux
- Succession – Donation-partage - Donation
Don manuel - Assurance vie - Epargne - Réductions d'impôts
GERER
C’EST PREVOIR ET ANTICIPER
Vous avez des projets :
-
de mariage ou de vie commune
-
de création d’entreprise
Vous voulez protéger vos biens et votre
famille
Vous voulez préparer votre retraite
Vous voulez investir dans l’immobilier,
vous vous demandez si l’amortissement «
Robien » qui a succédé au «
Besson » est fait pour vous
Vous voulez conserver assez de revenus pour la
retraite, mais vous voulez éviter qu’au
moment de votre succession vos enfants vendent dans
la précipitation pour payer les droits
Vous voulez être informé avant de
prendre une décision importante et vous avez
raison, il n’est jamais trop tôt pour
consulter votre conseiller en gestion de patrimoine
Les recettes miracles n'existent pas :
Seule une connaissance approfondie des règles juridiques et fiscales
et des pratiques de l’administration permettent à votre conseiller
de vous proposer des solutions sur mesure, des solutions adaptées
à vos objectifs, qui résistent autant que possible à
l’épreuve du temps, que vous soyez particulier ou chef d'entreprise.
Qu'est-ce qu'un conseiller
indépendant ?
C'est un conseiller
qui n'est pas affilié à une
compagnie ou à un groupe, qui n’a
pas d’objectifs à atteindre.
Il existe une grande diversité
de patrimoines privés et professionnels
Une même solution n’est
pas valable pour tous.
A qui s'adresse la gestion de patrimoine
?
La gestion de patrimoine n'est
pas réservée à ceux qui ont une
fortune importante
Elle concerne les décisions les plus courantes.
Votre conseiller vous indiquera les précautions
à prendre dans différents domaines :
-
La Défiscalisation :
-
Les contrats d’assurance-vie :
-
Les déclarations fiscales
-
Les dons manuels
Vous
aurez un interlocuteur unique, accessible et disponible
Votre conseiller n’est pas un philanthrope mais il se préoccupera
en premier lieu de vos objectifs.
